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麦克拉伦，他的团队和他们的亲人被带到一个由联邦调查局特工保护的安全屋，其中大多数是仙踪林corporation大陆的介绍旅行者。特斯利亚博士创造的一个名为伊尔莎的强大人工智能意外地被导演用来与21世纪的人交流。泰特斯博士联系了联邦调查局的特工乔安妮·耶茨，局长向耶茨提供了成功说服联邦调查局局长罗伯特·斯蒂文森取消逮捕迈凯轮车队任务所需的信息。这项任务是高度机密的，史蒂文森对耶茨知道这件事感到震惊。一家小报的电视主持人散布了关于旅行者的煽动性言论，导致一名政治候选人的妻子遇害。麦克拉伦和耶茨适应了他们的仙踪林corporation大陆的介绍新伙伴关系，耶茨还担任了联邦调查局和麦克拉伦团队之间的联络员。合作始于他们保护历史上被谋杀的电视主持人。相反，在此之前，他被旅行者覆盖，他公开为他的追随者的玩世不恭的操纵道歉。麦克拉伦不记得他醒来的前一天。利用他的汽车的位置数据，他追溯到亚历山大在寄养家庭中的位置(从第一季第三集开始)。这个男孩现在是一个不安的年轻人，有着可怕的未来，麦克拉伦的任务是杀死他。然而，麦克拉伦对男孩的积极影响改变了时间线，任务因此暂停。TES博士惊讶地发现，伊尔莎的能力有了巨大的飞跃，而且似乎是靠自己。旅行者001将他的意识从文森特·英格拉姆转移到他以前的心理学家卡特里娜·佩罗身上，并被该派系俘获。小组得知001现在在佩罗的体内，并试图找到他/她。01同意支持派系，使用西蒙建造的装备转移到新主机。团队不确定001的意识现在在哪里，接受了一个任务，让格蕾丝完成给伊尔莎上网的任务。杰夫与团队发生武装冲突，并告诉他，他知道他们作为旅行者的存在，并由旅行者5416覆盖。凯特怀疑并产生幻觉，大卫遭受脑震荡。和杰夫一起，他们和亲人之间有困难。